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2023棉紡織行業(yè)運(yùn)行及展望大調(diào)查

發(fā)布時(shí)間:2023/06/01

   受新興市場(chǎng)需求旺盛、傳統(tǒng)市場(chǎng)去庫(kù)存趨于尾聲、去年基數(shù)較低等因素共同影響,今年前4個(gè)月我國(guó)家用紡織品呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),對(duì)美歐日傳統(tǒng)市場(chǎng)出口降幅收窄,長(zhǎng)三角地區(qū)出口表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)。

  4月出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)

  前4個(gè)月我國(guó)家用紡織品累計(jì)出口104.7億美元,同比增長(zhǎng)7.1%。4月出口29.6億美元,同比增長(zhǎng)26%,延續(xù)3月出口增長(zhǎng)27.6%的旺盛勢(shì)頭。與去年全年我國(guó)家紡出口總體下降3.9%的形勢(shì)相對(duì)照,今年我家紡出口有復(fù)蘇回暖跡象。

  東盟成我第二大家紡出口市場(chǎng)

  我國(guó)家紡出口前四大市場(chǎng)為美國(guó)、東盟、歐盟、日本。前4個(gè)月對(duì)美國(guó)出口30.1億美元,同比下降8.4%;對(duì)東盟出口15.4億美元,同比大增48.1%;對(duì)歐盟出口11.7億美元,同比下降12.4%;對(duì)日本出口8.4億美元,同比下降3.3%。東盟超越歐盟成為我國(guó)家紡出口第二大市場(chǎng)。

  4月我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、日本出口分別增長(zhǎng)10.2%、16%、8.2%,拉動(dòng)我國(guó)對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)累計(jì)出口降幅有所收窄。

  前4個(gè)月對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家出口31.5億美元,同比增長(zhǎng)38.8%。對(duì)澳大利亞出口4.5億美元,同比增長(zhǎng)16.6%。對(duì)中東海合會(huì)6國(guó)出口5.1億美元,同比增長(zhǎng)24%。對(duì)中亞五國(guó)出口2.3億美元,同比大增91.4%。對(duì)拉丁美洲出口5.5億美元,同比增長(zhǎng)9.2%。對(duì)非洲出口4.9億美元,同比增長(zhǎng)28.6%。

  大類(lèi)商品出口呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)

  前4個(gè)月增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品大類(lèi)有廚房用品、地毯、桌布,其中廚房用品出口10億美元,同比增長(zhǎng)22.7%,地毯出口14億美元,同比增長(zhǎng)19.1%,桌布出口2.3億美元,同比增長(zhǎng)15.1%;床品、毯子、毛巾出口金額分別45.3、10.2、7.9億美元,均保持小幅增長(zhǎng),增幅3-8%;窗簾、其他裝飾制品出口降幅較上月縮小,分別4%、1.6%。

  長(zhǎng)三角省市出口表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)

  廣東出口增長(zhǎng)

  浙江、江蘇、山東、廣東、上海分列全國(guó)家紡出口省市排名前5位。前4個(gè)月浙江出口30.9億美元,微增1.8%;江蘇、山東出口分別20.2億美元、14.5億美元,分別下降7.9%、3%,降幅有所收窄;廣東出口9.8億美元,大幅增長(zhǎng)45.8%,主要得益于對(duì)新加坡、澳大利亞、馬來(lái)西亞市場(chǎng)出口高速增長(zhǎng);上海出口5.8億美元,下降8.3%。其他地區(qū)中,福建、湖南、新疆出口增長(zhǎng)較快,分別增長(zhǎng)58.5%、1倍、2.1倍。

  我國(guó)占美歐市場(chǎng)份額下滑

  占日本市場(chǎng)份額基本平穩(wěn)

  1-3月美國(guó)進(jìn)口家紡產(chǎn)品35.2億美元,下降25.9%,其中從中國(guó)進(jìn)口下降36%,占比37.9%,比去年同期下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。同期,美國(guó)從印度、巴基斯坦、土耳其、越南進(jìn)口分別下降19.2%、14.7%、30.8%、33.4%,降幅均低于中國(guó)。主要進(jìn)口來(lái)源中,僅從墨西哥進(jìn)口增長(zhǎng)16.6%。

  1-3月歐盟進(jìn)口家紡產(chǎn)品23.4億美元,下降22.8%,其中從中國(guó)進(jìn)口下降32.8%,占比32.3%,比去年同期下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。同期,歐盟從巴基斯坦、土耳其進(jìn)口分別下降10.2%、18.2%,從印度、孟加拉國(guó)進(jìn)口均下降26%,降幅均低于中國(guó)。

  1-3月日本進(jìn)口家紡產(chǎn)品7.7億美元,下降6%,其中從中國(guó)進(jìn)口下降6.7%,占比73.2%,比去年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。同期,日本從越南進(jìn)口增長(zhǎng)1.4%,從印度、泰國(guó)、孟加拉國(guó)進(jìn)口分別下降28.2%、12.6%、18.4%。

  綜合分析,4月我國(guó)家紡出口較快增長(zhǎng)原因,一是去年同期疫情導(dǎo)致的基數(shù)偏低,二是前期部分累積訂單集中出貨,三是跨境電商出口迅猛增長(zhǎng)彌補(bǔ)傳統(tǒng)貿(mào)易下滑,四是對(duì)新興市場(chǎng)如東盟、中亞等地區(qū)高速增長(zhǎng),填補(bǔ)對(duì)美歐日等傳統(tǒng)市場(chǎng)持續(xù)下滑的出口份額,從而維持我國(guó)家紡總體出口規(guī)模的穩(wěn)定。

  從國(guó)際市場(chǎng)看,4月美國(guó)家具家居零售額仍呈下降趨勢(shì),比上月下降0.7%,較去年同期下降6.4%,且家居庫(kù)存已連續(xù)兩月回升。各大零售商經(jīng)營(yíng)狀況也不容樂(lè)觀(guān),美國(guó)家居零售商BedBath&Beyond已宣布破產(chǎn);家居電商Wayfair國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)收入大幅下跌,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入下降5%,國(guó)際市場(chǎng)下跌20.4%;折扣連鎖集團(tuán)TJX美國(guó)Marmaxx部門(mén)家居用品銷(xiāo)售額下降3.4%,Homegoods商店銷(xiāo)售量下降7%。美國(guó)家紡市場(chǎng)需求的持續(xù)低迷,及中國(guó)在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額的不斷減少,仍將對(duì)我國(guó)家紡出口穩(wěn)規(guī)模帶來(lái)一定壓力。未來(lái)我國(guó)家紡出口企業(yè)應(yīng)積極開(kāi)拓多元化市場(chǎng),加強(qiáng)對(duì)東盟等新興市場(chǎng)關(guān)注,深耕市場(chǎng)需求,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)我國(guó)家紡?fù)赓Q(mào)健康可持續(xù)發(fā)展。

來(lái)源:中國(guó)紡織