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2023上半年我國(guó)家紡行業(yè)運(yùn)行分析
發(fā)布時(shí)間：2023/09/04
今年上半年，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，全球貨物貿(mào)易增長(zhǎng)低于預(yù)期水平；消費(fèi)動(dòng)力不足，市場(chǎng)活力有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，我國(guó)家用紡織品行業(yè)內(nèi)外貿(mào)總體承壓緩進(jìn)。
一、總體運(yùn)行承壓
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，今年上半年我國(guó)家用紡織品規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降4.12%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)3.86%。利潤(rùn)率為3.84%，較上年同期略增0.3個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)銷相對(duì)平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷同比略降1.79%。出口下降明顯，降幅為5.62%。行業(yè)總體運(yùn)行承壓緩進(jìn)，企業(yè)訂單有所減少，訂單多以小單快反形式為主，長(zhǎng)期大單明顯不足。
二、出口顯現(xiàn)降勢(shì)
據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)出口家用紡織品212.82億美元，同比下降5.62%。今年以來(lái)，面對(duì)外需疲軟、貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜等各種嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我國(guó)家紡行業(yè)外貿(mào)持續(xù)承壓，顯現(xiàn)降勢(shì)，以單月出口數(shù)據(jù)來(lái)看，開(kāi)年降幅顯著，經(jīng)過(guò)3月、4月的短暫回升后，5月又急劇下降，6月降幅持續(xù)加大。但以歷年上半年出口水平來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)家用紡織品出口額仍維持在高位，較疫情前的2019年同期水平增長(zhǎng)了16.59%。
主要品類均呈下降態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年只有地毯和餐廚用紡織品出口額同比保持增長(zhǎng)，其余大類產(chǎn)品均有不同程度的下降，其中出口體量較大的床上用品和布藝產(chǎn)品出口額同比分別下降7.4%和9.64%。以歷史同期數(shù)據(jù)來(lái)看，床上用品、毛巾產(chǎn)品出口規(guī)模已經(jīng)回落至疫情前水平，床上用品1-6月出口額較2019年同期水平略增0.87%，毛巾產(chǎn)品則下降3.31%，布藝產(chǎn)品、地毯、毯子、餐廚用紡織品仍在歷史高位水平。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署
主要品類均呈下降態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年只有地毯和餐廚用紡織品出口額同比保持增長(zhǎng)，其余大類產(chǎn)品均有不同程度的下降，其中出口體量較大的床上用品和布藝產(chǎn)品出口額同比分別下降7.4%和9.64%。以歷史同期數(shù)據(jù)來(lái)看，床上用品、毛巾產(chǎn)品出口規(guī)模已經(jīng)回落至疫情前水平，床上用品1-6月出口額較2019年同期水平略增0.87%，毛巾產(chǎn)品則下降3.31%，布藝產(chǎn)品、地毯、毯子、餐廚用紡織品仍在歷史高位水平。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署
主要市場(chǎng)降幅加深。美國(guó)、東盟、歐盟、日本是我國(guó)家用紡織品出口的前四市場(chǎng)，1-6月對(duì)其出口額同比均表現(xiàn)負(fù)值，其中美歐日市場(chǎng)消費(fèi)疲軟且貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜，今年以來(lái)降幅不斷擴(kuò)大，1-6月我國(guó)對(duì)美歐日市場(chǎng)合計(jì)出口家用紡織品83.45億美元，同比下降12.81%，6月當(dāng)月同比下降18.37%，降幅較5月當(dāng)月加深了7.75個(gè)百分點(diǎn)。另外，東盟市場(chǎng)轉(zhuǎn)正為負(fù)，1-6月，我國(guó)對(duì)東盟市場(chǎng)出口家用紡織品40.96億美元，同比下降0.86%，6月當(dāng)月下降高達(dá)26.25%。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署
前三口岸增長(zhǎng)乏力，廣東口岸漲勢(shì)突出。浙江省、江蘇省、山東省是我國(guó)家用紡織品出口的前三口岸，受市場(chǎng)需求不足、訂單減少以及高基數(shù)效應(yīng)的影響，均呈現(xiàn)明顯降勢(shì)，1-6月三省出口額同比分別下降7.75%、15.46%和11.4%。在增長(zhǎng)動(dòng)力不足的大趨勢(shì)下也不乏亮點(diǎn)，1-6月廣東省出口家用紡織品20.77億美元，同比增長(zhǎng)12.05%；河北省出口7.06億美元，同比增長(zhǎng)10.7%；新疆維吾爾自治區(qū)出口3.82億美元，雖體量不大，但依靠邊境貿(mào)易出口高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)達(dá)135.24%。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署
三、內(nèi)銷尚待恢復(fù)
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體活力仍尚待恢復(fù)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)上半年內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降1.79%。協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的14個(gè)產(chǎn)業(yè)集群和240余家樣本企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比分別微增1.02%和3.54%。分行業(yè)來(lái)看，床上用品企業(yè)內(nèi)銷下滑較為明顯，規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降4.17%；協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的116家床上用品企業(yè)也呈現(xiàn)這一趨勢(shì)，內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降1.72%。
據(jù)協(xié)會(huì)開(kāi)展的2023年（1-4月）家用紡織品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果顯示，內(nèi)銷企業(yè)與去年同期相比訂單基本持平的比重最大，但與疫情前的2019年同期相比則有將近一半的企業(yè)訂單減少，其中有24.49%的企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單降幅超過(guò)15%。可見(jiàn)家紡企業(yè)恢復(fù)至疫情前的水平尚待時(shí)日。
資料來(lái)源：中家紡
從接收訂單的種類來(lái)看，樣本企業(yè)的訂單類型以短期為主，且以小單為主，其次是短期大單，長(zhǎng)期大單和零散小單的占比相對(duì)較低。企業(yè)為維持訂單的穩(wěn)定性，今年以來(lái)就訂單情況與客戶的溝通的頻率較去年更為頻繁，且總體保持溝通順暢。
資料來(lái)源：中家紡
二季度企業(yè)訂單較一季度略有好轉(zhuǎn)。據(jù)中國(guó)紡聯(lián)開(kāi)展的“二季度紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)卷調(diào)查”結(jié)果顯示，家用紡織品企業(yè)二季度內(nèi)貿(mào)訂單較一季度增加和持平的占比均為38.1%。且企業(yè)預(yù)判三季度內(nèi)貿(mào)訂單增加的比重為47.6%，認(rèn)為訂單持平的企業(yè)占比為42.9%?？梢?jiàn)家用紡織品企業(yè)對(duì)內(nèi)銷市場(chǎng)信心仍在。
四、提質(zhì)增效進(jìn)一步顯現(xiàn)
今年以來(lái)，家用紡織品行業(yè)效益總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，規(guī)模以上企業(yè)上半年利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)3.86%，利潤(rùn)率為3.84%，高于上年同期。協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的樣本企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群也呈現(xiàn)這一特點(diǎn)。從主要子行業(yè)情況看，毛巾和布藝行業(yè)效益同比均有所增長(zhǎng)。受益于原料價(jià)格回落、企業(yè)用工等成本控制得當(dāng)?shù)仍?，以及?shù)字化轉(zhuǎn)型及跨境電商等新業(yè)態(tài)初見(jiàn)成效，規(guī)模以上毛巾企業(yè)利潤(rùn)總額同比大幅增長(zhǎng)30.98%，規(guī)模以上布藝企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)17.79%；且利潤(rùn)率均較上年同期提高了1個(gè)百分點(diǎn)。床上用品規(guī)模以上企業(yè)上半年利潤(rùn)總額雖略降0.19%，但利潤(rùn)率較上年同期依舊略有提高。我國(guó)家用紡織品行業(yè)整體提質(zhì)增效水平進(jìn)一步提升。
五、各子行業(yè)運(yùn)行情況
（一）床上用品行業(yè)穩(wěn)中承壓
上年基數(shù)較低使企業(yè)利潤(rùn)一度表現(xiàn)為較高增長(zhǎng)。由于去年春季疫情廣泛影響家用紡織品行業(yè)企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，物流壓力及原料成本高企等原因?qū)е麓采嫌闷沸袠I(yè)利潤(rùn)呈兩位數(shù)下降。而隨著今年以來(lái)生產(chǎn)生活的全面恢復(fù)，在原料價(jià)格基本穩(wěn)定的保障下，一季度床上用品行業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)為較高的恢復(fù)性增長(zhǎng)。但進(jìn)入二季度后，床上用品行業(yè)效益較上年同期則略有降低。
出口下降給床上用品行業(yè)帶來(lái)壓力。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-6月我國(guó)出口床上用品共計(jì)61.26億美元，同比下降7.4%。其中對(duì)美、歐、日三大傳統(tǒng)市場(chǎng)床上用品出口均有15%甚至更大的降幅。與此同時(shí)，對(duì)新興市場(chǎng)出口依舊保持了較好增長(zhǎng)，1-6月對(duì)東盟出口床上用品8.4億美元，同比大幅增長(zhǎng)35.5%。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署
成本控制進(jìn)一步見(jiàn)成效。隨著消費(fèi)者對(duì)綠色健康和舒適品質(zhì)的需求不斷增加，行業(yè)企業(yè)也在大健康、綠色可持續(xù)及助眠等領(lǐng)域繼續(xù)深耕細(xì)作，對(duì)新型產(chǎn)品的研發(fā)，工藝流程的改進(jìn)和對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理控制水平的不斷提升，使行業(yè)降本增效進(jìn)一步顯現(xiàn)。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)情況看，今年以來(lái)，規(guī)模以上床上用品企業(yè)營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用的下降幅度大于營(yíng)業(yè)收入的下降幅度，從而保障企業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)。
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
（二）毛巾行業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型步伐
今年以來(lái)，上游棉花等原料價(jià)格歸于平穩(wěn)給毛巾行業(yè)帶來(lái)利好因素，很大程度上降低了毛巾企業(yè)的原料成本。與此同時(shí)，毛巾行業(yè)跨境電商及數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺(tái)的搭建也對(duì)行業(yè)效益起到有利的促進(jìn)作用。規(guī)模以上毛巾企業(yè)1-6月利潤(rùn)率為4.09%，比上年同期提高了一個(gè)百分點(diǎn)。
出口方面，我國(guó)出口的毛巾產(chǎn)品90%以上為棉質(zhì)產(chǎn)品，近年來(lái)受貿(mào)易保護(hù)主義影響，我國(guó)毛巾產(chǎn)品出口規(guī)模在美國(guó)加征關(guān)稅的2019年、疫情大規(guī)模爆發(fā)的2020年兩年連續(xù)下降后，依然沒(méi)有恢復(fù)至2019年以前水平。今年1-6月毛巾出口共計(jì)12.64億美元，同比下降5.21%。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署
美國(guó)市場(chǎng)下降趨勢(shì)明顯；日本和歐盟市場(chǎng)小幅回升。東盟是我國(guó)毛巾產(chǎn)品出口第一大市場(chǎng)，約占我國(guó)毛巾出口總量30%左右，1-6月出口3.5億美元，出口額雖有所下降，但仍保持在高位水平。美國(guó)是我國(guó)毛巾產(chǎn)品出口第二市場(chǎng)，受貿(mào)易保護(hù)主義、美國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)疲軟等因素影響，美國(guó)市場(chǎng)降幅顯著，1-6月同比下降15.5%，出口份額占我國(guó)毛巾出口總額的15.6%。此外，日本和歐盟市場(chǎng)保持增長(zhǎng)。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署
（三）布藝行業(yè)兩極化凸顯
今年以來(lái)，布藝行業(yè)整體出現(xiàn)下滑。成品窗簾和裝飾品1-6月出口額同比分別下降5.97%和5.61%，出口額分別為14.06億美元和8.54億美元。由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)減弱，使東盟等地區(qū)訂單縮減，從而使我國(guó)的布藝面輔料等上游原材料的出口也出現(xiàn)下滑，1-6月我國(guó)對(duì)東盟市場(chǎng)出口布藝面輔料16.44億美元，同比下降15.43%，在很大程度上影響東盟地區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)。
從企業(yè)規(guī)模情況看，高端產(chǎn)品價(jià)格較為平穩(wěn)，大型布藝企業(yè)效益得到有利保障，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，今年1-6月規(guī)模以上布藝企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)4.12%；企業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)6.97%。而中低端產(chǎn)品價(jià)格則呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，訂單增長(zhǎng)乏力使中小型布藝企業(yè)壓力較大。據(jù)協(xié)會(huì)開(kāi)展的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示，中小型布藝企業(yè)訂單普遍下降，開(kāi)工率不足以及用工成本等對(duì)中小型布藝企業(yè)帶來(lái)壓力。
總體來(lái)看，今年上半年我國(guó)家用紡織品行業(yè)總體承壓緩進(jìn)，內(nèi)外貿(mào)市場(chǎng)動(dòng)力明顯不足。海外市場(chǎng)消費(fèi)需求短期內(nèi)難以回溫，而地緣政治導(dǎo)致的外貿(mào)環(huán)境壓力也將持續(xù)存在，外貿(mào)壓力仍將持續(xù)。但仍存在一些利好因素，外貿(mào)方面，隨著RCEP等貿(mào)易協(xié)定逐步生效，國(guó)際航班逐漸恢復(fù)，對(duì)外貿(mào)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)、拓展客戶提供保障。海外補(bǔ)庫(kù)存或?qū)?lái)部分訂單。內(nèi)貿(mào)方面，隨著國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的恢復(fù)對(duì)酒店及飯店用紡織品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，使酒店布草制造企業(yè)效益實(shí)現(xiàn)大幅提升。另外，由商務(wù)部、工信部等組織開(kāi)展的“棉紡消費(fèi)季”“共同織造美好生活”系列消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)注入動(dòng)力。在我國(guó)政府大力扶植下，各地圍繞“優(yōu)供給促升級(jí)”等開(kāi)展的系列活動(dòng)也將對(duì)家用紡織品行業(yè)內(nèi)貿(mào)動(dòng)力的恢復(fù)起到進(jìn)一步的促進(jìn)作用。行業(yè)企業(yè)應(yīng)把握政策和時(shí)機(jī)，在逆境中找到適合自己的發(fā)展模式。
